师徒四人来到一座山下，远处一个老翁大声告诉他们山上有妖怪，吓得唐三藏滚下马来。悟空变成小和尚前去询问详细情况。老人告诉悟空，妖精神通广大，灵山的天宫的神仙都尊敬他，龙王八仙都和他是朋友，阎王爷和他兄弟相称。悟空听了并不在意，他跟老人讲述了自己的本事，还现出原形，吓坏了老人。

八戒又去向老翁询问，老人告诉八戒，这里叫八百里狮驼岭，有个狮驼洞，洞里有三个妖魔，手下有四万七八千个小妖。八戒回来报告了情况，悟空还是轻敌，师徒四人继续前进。悟空发现原来老翁是太白金星变化的，太白金星再次提醒妖怪厉害。三藏听说妖精厉害，吓得流下眼泪，悟空再次去打探妖怪的情况。

他变成小妖，骗取了其他巡山小妖的信任，探明了三个老妖的情况：大大王一口能吞下十万天兵；二大王鼻子厉害，就算是铁背铜身，也要魂亡魄丧；三大王叫云程万里鹏，有个宝贝叫阴阳二气瓶，他曾经吃了狮驼国里的所有人，就是他要吃唐僧肉。悟空了解情况后，打死了这些小妖，又在狮驼洞外，谎称孙悟空非常厉害，吓走了大批小妖。自己要进狮驼洞降妖。