美人鱼遵守着自己的诺言，每次歌声响起的时候，周围的一切都沉醉了，都受到了深深地诱惑。然而，渔夫比并不想要满船的鱼，只是远远地看她让他觉得万分痛苦，他情不自禁的向美人鱼求爱了，美人鱼说：“如果你肯送走你的灵魂，我才会爱上你！”于是，渔夫开始了送走自己灵魂的艰难旅程。

可是年轻的渔夫笑着说：“爱情比智慧更美好，而且小美人鱼爱我，我不会为了智慧之镜放弃我的爱人。” 又一年过去了，灵魂又来了，带来了财富，渔夫笑着说：“爱情比财富更重要，小美人鱼非常爱我，难道我需要世界上所有的财富吗？” 第三年，灵魂又来了，向渔夫描述一位美丽可人、有着轻盈而曼妙的舞姿的少女，年轻的渔夫心动了，小美人鱼没有脚，不能跟他跳舞，感到多少有点遗憾。