在齐天大圣孙悟空大闹蟠桃会，反下天宫，天庭众仙无计可施之际。

观音菩萨来参加蟠桃会，玉帝于是向观音求救。

观音派二弟子惠岸行者（木叉）到花果山打探军情。

木叉与孙悟空大战不敌，逃回天宫求援。

观音菩萨向玉帝举荐了显圣二郎真君。

二郎神率领梅山六兄弟（合称七圣）上花果山捉孙悟空。

二郎神与孙悟空大战三百余合不分胜负，遂使出变化神通。

二郎神变得身高万丈，孙悟空急忙也边做万丈身高。

怎奈孙悟空手下不争气，被梅山六兄弟撒放草头神打散。

大圣见本营中妖猴惊散，自觉心慌，收了法象就走。

与见梅山六兄弟，变了麻雀儿，钉在树上。

二郎神变个鹰来捉，孙悟空变成大鹚老就走，二郎神变大海鹤。

然后，孙悟空先后变鱼，蛇，花鸨，土地庙；二郎神变灰鹤，用弹弓，砍庙旗（猴尾巴）。

孙悟空变作二郎神逃向灌江口，被李靖用照妖镜照出，被二郎神率领梅山六兄弟围住，正大战七圣被老君用金钢琢打中天灵，跌了一跤，爬起就跑，有被哮天犬咬住，终于被捉。

正是观音赴会问原因 小圣施威降大圣。