唐僧师徒西行到达车迟国，见五百佛教徒被道众暴力驱使，鬼哭狼嚎。悟空化为道徒，打探情况后劝慰众僧人，说圣僧唐僧将取经路过，唐僧大徒弟孙悟空法力无边，能救众僧出苦难。唐僧师徒到来，众僧跪拜，把四人拥入智渊寺。

晚上，道徒群集三清殿做法事。悟空夜中饥饿，于是约八戒、沙僧到三清殿偷吃贡品。一小道报知国师，国师引众进殿，向三清拜求仙丹。悟空偷撒尿于瓶中交国师，国师发现受骗，怒打三人，三人驾云而回。

第二天，唐僧趋朝换文西行，国师不许，要追究夜晚之事。悟空正和国师争执间，忽众百姓来求国师祈雨，国王就命唐僧和国师赌祈雨。在悟空的扶持下，唐僧祈雨即来，而虎力不能亦不服。悟空又以使龙王现身使国王信服，愿送师徒西行。

羊力又从中作梗，要与唐僧赌赛隔板猜物，又被悟空暗中捉弄而失败。国师又要和唐僧比高台坐禅。悟空化彩云使唐僧登高台，又捉去鹿力大仙暗害唐僧的臭虫，然后，化一条蜈蚣，使鹿力从高台摔下来。

虎力大仙恼羞成怒，与悟空赌利刀砍头，鹿力大仙愿赌剖腹剜心，羊力大仙赌赤身下油锅，但一一被悟空所破，三国师都死于非命，现身才知是虎、鹿和羊。

国王见状，心悦诚服，换关文送唐僧师徒西行登程。唐僧又请国王重尊佛教、国王允准。师徒出城之日，已看到城门上贴有招僧榜文，众僧也群集道边为唐僧师徒送行。